业务审核版，不含技术方案

用AI恢复企业对历史客户的记忆，并把记忆转成下一步行动

这页只核对业务流程：历史 WhatsApp 客户如何被识别、理解、调查、分级、激活、升级或停止，并在合适节点交给员工处理。

AI负责 整理历史沟通、恢复客户背景、调查当前状态、动态分级、生成激活建议、分析回复和安排下一步。

员工负责 处理高价值客户、电话、报价、样品、复杂问题、谈判、投诉、合同、付款和成交。

主业务流程

从历史客户进入系统，到员工处理明确商机，再到管理者复盘结果。

历史客户进入系统

把 WhatsApp 历史联系人、聊天、电话、姓名和文件信息汇成原始客户池。

合并同一客户

识别同一客户、同一公司、多个号码、换公司和重复联系人。

恢复客户记忆

读懂客户是谁、过去问过什么、关注什么、是否成交和最后有效需求。

判断客户当前状态

确认客户是否仍在行业内、公司是否仍存在、职位和业务是否变化。

给客户动态分级

根据历史价值、当前相关性、机会信号、活跃度和可信度分为 S/A/B/C/D。

生成激活策略

判断从什么角度联系、说什么、何时联系、是否需要员工电话。

按等级分流

S/A 和复杂情况交给员工；B/C 低成本自动触达或观察；D 停止联系。

触达客户

对适合自动触达的客户低压力联系，高价值客户由员工联系。

分析客户回复

判断正面、中性、拒绝、转行、离职、要报价、要样品或要求停止。

动态调整客户等级

根据回复、调查和员工结果升级、降级、停止或安排下一次动作。

员工成交处理

员工处理电话、报价、样品、大项目、投诉、合同、付款和成交。

管理者复盘

看激活、回复、升级、报价、成交、停止联系和成本结果。

流程表

这张表用于核对每一步的输入、动作、员工参与程度和输出。

步骤	业务阶段	输入	AI或系统动作	员工动作	输出
1	历史客户进入系统	历史联系人、聊天、电话、姓名、文件	把分散沟通变成可识别客户线索	不参与整理	原始客户池
2	合并同一客户	电话、姓名、公司、邮箱、国家、官网、社媒	合并重复客户、多个号码、同公司联系人	只处理无法判断的冲突	客户主档案
3	恢复客户记忆	客户全部历史聊天	提取需求、产品、价格、样品、顾虑、成交和最后有效需求	不需要重读聊天	客户历史摘要
4	判断客户当前状态	历史信息和公开业务信息	判断客户、公司、行业、职位和近期动态是否有效	确认信息冲突或敏感判断	当前状态结论
5	给客户动态分级	历史价值、当前相关性、机会信号、活跃度、可信度	打分并分为 S/A/B/C/D，说明变化原因	可调整明显不合理等级	客户等级和原因
6	生成激活策略	客户摘要、当前状态、客户语言、过去需求	判断联系理由、推荐话术、发送时机和是否电话	审核高价值客户策略	激活建议和消息草稿
7	按等级分流	客户等级和激活建议	决定自动处理、人工处理、观察或停止	处理 S/A 和复杂客户	今日行动名单
8	触达客户	建议消息、员工确认、发送节奏	低压力激活适合自动触达的客户	联系高价值客户、电话、报价、谈判	已发送、已联系或待处理状态
9	分析客户回复	新回复、电话结果、员工备注	判断回复性质和下一步价值	接手明确商机或复杂问题	回复分类结果
10	动态调整客户等级	回复、背景变化、员工结果、长期未回复	升级、降级、停止或安排下一次跟进	判断重要变化	新等级、新原因、下一步动作
11	员工成交处理	S级客户、报价、样品、大项目、投诉、合同、付款	准备简报、电话提纲和回复建议	处理信任、承诺、交易和成交	商机进展或成交结果
12	管理者复盘	激活、回复、升级、报价、成交和成本数据	汇总业务效果和策略问题	看结果、调策略、控成本	运营复盘结果

客户分级

分级的目的不是贴标签，而是决定该不该占用员工时间。

S级：明确商机

已经询价、要报价、要样品、给出数量时间或有明确项目。立即交给员工。

A级：高价值激活客户

曾认真询价或购买，公司仍相关且有机会。优先人工确认或员工联系。

B级：值得自动激活

有真实历史沟通且行业相关，暂未看到明确需求。AI可低压力触达。

C级：低成本观察

信息少、价值不明或状态不清楚。先调查、低频触达，不占用主要人力。

D级：无效或停止

公司关闭、转行、失效、拒绝、退订或无关。停止营销并保留原因。

自动触达节奏

默认节奏强调低压力、少打扰、可停止，避免把激活做成群发骚扰。

轮次	业务目的	发送逻辑	结果处理
第一次	确认客户现在是否仍做相关业务	引用真实历史关系，简短询问现状	有回复就分析意图并调整等级
第二次	未回复时补充相关信息	间隔 7 至 14 天，不强迫回复	有正面信号则升级
第三次	最后一次低压力确认	再间隔 14 至 30 天	仍无回复则降级或长期观察
停止	避免骚扰和无效消耗	明确拒绝、退订、转行、无效号码时停止	标记原因，不再自动联系

人工介入边界

AI处理信息和重复劳动，员工处理信任、判断、承诺和交易。

必须交给员工

1S级客户和明确商机。
2报价、样品、大额项目、复杂技术问题。
3价格谈判、投诉、合同、付款和成交。
4客户明确要求电话，或AI判断不确定。

员工每天只看行动名单

A今日必须处理：S级、报价、样品、重要回复、超时未跟进。
B今日推荐联系：A级客户和部分高价值B级客户。
C自动处理中：B/C级客户低压力激活和观察。
D停止联系：拒绝、退订、无效或无关客户。

待确认的业务意图

确认这些判断后，再进入下一步技术方案、页面细化或真实系统设计。

A 级客户：是否必须人工确认后才能发第一条消息？当前假设：是。

B 级客户：是否允许 AI 自动发送低压力激活消息？当前假设：是。

C 级客户：是否以调查和低频观察为主？当前假设：是。

D 级客户：是否完全停止营销？当前假设：是。

第一阶段：是否只验证分析和分级，不发送消息？当前假设：是。

员工首页：是否只显示行动名单，而不是完整客户数据表？当前假设：是。